Créer votre premier lien de réservation
Une page à partager pour que vos contacts réservent seuls un rendez-vous dans votre agenda.
Un lien de réservation est une page publique, à vos couleurs, où vos contacts choisissent un jour et une heure libres. Le rendez-vous arrive dans votre calendrier, avec le contact, l'organisation et l'affaire créés ou retrouvés.
Étape par étape
- Ouvrez les liens de réservation
Dans le menu, cliquez sur Calendrier › Liens de réservation, puis sur Nouveau lien.
- Renseignez l'onglet Général
Donnez un nom, la fin de l'adresse du lien (par exemple demo-crm), la durée, le type d'activité créé dans le CRM et une couleur. Ajoutez une description : elle s'affiche sur la page publique.
- Choisissez le lieu
Visioconférence, téléphone, adresse ou chez le client. Vous pouvez ajouter une précision (adresse, numéro) et, pour une visio, générer automatiquement un lien Google Meet.
- Réglez les créneaux
Temps libre entre deux rendez-vous, délai minimum avant la réservation, un créneau toutes les X minutes, nombre de jours réservables à l'avance et maximum de rendez-vous par jour.
- Choisissez qui reçoit les rendez-vous
Vous seul, ou une équipe : voir Répartir les rendez-vous entre plusieurs personnes.
- Enregistrez, puis partagez
Cliquez sur Enregistrer, puis sur Voir la page pour contrôler ce que voit le visiteur. L'adresse a la forme
/rdv/votre-compte/votre-nom/fin-du-lien.