Chaque contact.
Toute l'histoire.
Les personnes, leurs entreprises, et tout ce qui les relie : affaires, activités, e-mails, SMS, notes. Une fiche à votre image, qui se retrouve en deux clics et ne perd jamais rien.
Inclus dans Essentiel, Business et UltimateModifiez directement dans le tableau
Un numéro à corriger, un prénom mal orthographié, un statut à changer : cliquez sur la cellule, saisissez, enregistrez. Vous n'ouvrez pas la fiche, vous ne quittez pas la liste.
Ajoutez vos champs et vos modules
Une information manque sur vos fiches ? Ajoutez-la en deux étapes : choisissez son type, puis configurez-la. Même principe pour les modules, qui font de la fiche un vrai poste de travail.
Des fiches mises en page comme vous les lisez
Une fois vos champs et vos modules ajoutés, vous placez chaque élément où vous voulez : en colonnes, en encarts, en rangées. Ce qui compte en haut, le reste en dessous.
Retrouvez les infos liées, sans quitter la page
Vous êtes sur une affaire : le panneau de son contact s'ouvre juste à côté, avec ses informations, ses affaires, ses activités, ses documents et son historique. Plus besoin d'ouvrir dix onglets.
Retrouvez exactement les bons contacts
Combinez autant de conditions que vous voulez, enregistrez le filtre, partagez-le avec l'équipe. Une condition peut même porter sur la fiche liée : les contacts dont l'organisation est à Antibes.
Un tableau configuré à votre façon
Chacun choisit les colonnes qu'il veut voir et l'ordre dans lequel il les veut. Et pas seulement celles du contact : celles de son organisation, de son affaire ou de son activité aussi.
Un import CSV facile, avec le mapping de vos champs
Votre fichier arrive d'Excel ou de votre ancien CRM : pour chaque colonne, vous choisissez où va la valeur. LeadCorp range, relie et vérifie les doublons avant d'importer quoi que ce soit.
Dédoublonnez et fusionnez sans rien perdre
Deux fiches pour la même personne ? Cochez-les, choisissez celle que vous gardez, puis la valeur à conserver pour chaque champ qui diffère. Tout le reste est réuni sur la fiche gardée.
Chacun a les droits de son rôle
Créez les rôles de votre équipe et réglez-les un à un. Qui peut créer des contacts, modifier les formulaires, exporter, supprimer en masse, voir tel champ : tout s'active par interrupteur.
Tout ce qui s'est passé, sur la fiche
Un appel passé, un e-mail ouvert, un devis signé : chaque événement s'inscrit tout seul dans l'historique, avec son auteur et sa date. Plus besoin de demander « où en est-on avec lui ? ».
Ce que ça change, de la préparation au suivi.
Questions fréquentes
Puis-je renommer « Contact » ?
Oui. Le nom est réglable pour votre compte : prospect, client, patient, adhérent… Il s'applique partout, dans les menus comme dans les listes.
Je viens d'un tableur ou d'un autre CRM : comment j'importe mes données ?
Exportez votre liste en CSV, puis suivez l'import en quatre étapes : fichier, colonnes, doublons, import. Les contacts, les organisations et les affaires peuvent venir du même fichier, et les doublons sont repérés avant l'import.
Que devient l'historique quand je fusionne deux fiches ?
La fiche gardée récupère les affaires, les activités et tout l'historique de l'autre. Pour chaque champ qui diffère, vous choisissez la valeur à conserver.
Tous mes collaborateurs voient-ils tous les contacts ?
Vous décidez. Les rôles règlent ce que chacun peut faire, les fiches peuvent être attribuées à un utilisateur, et le mode boutique permet de créer des fiches sans voir celles des autres.