Personnaliser vos fiches
Ajoutez vos propres champs et organisez la fiche comme vous la lisez.
Lecture : 1 min·Mis à jour le 1er novembre 2026
Chaque métier a ses informations. Ajoutez les champs dont vous avez besoin, puis rangez-les dans des encarts.
Ajouter un champ
- Ouvrez les formulaires
Dans le menu, cliquez sur Configuration › Formulaires. Chaque fiche (Organisation, Contact, Affaire…) a son formulaire.
- Ajoutez le champ
Sur le formulaire voulu, cliquez sur Ajouter un champ, choisissez son type (texte, liste, date, fichier, case à cocher…) et son nom.
CompteMon entreprise
DashboardContactsCréer un contactOrganisationsContactsImport CSVAffairesListe des affairesPipelineCalendrierListe des activitésCalendrierTournéeFacturesListe des devisListe des facturesCatalogueMarketingCampagnes e-mailModèles d'e-mailsImagesKit de marqueRéglages e-mailConfigurationMon abonnementAccès utilisateursGénéraleFormulairesTrackingConnect API
CM
Claire MartinAdministrateur
ConfigurationFormulaires
Formulaires
Noms des fiches, données à facturer et lieu des activités
Configuration des fiches
ContactAjouter un champMise en page
Nomtext*Prénomtext*AdressetextCode postaltextVilletextEmailemail*Téléphonetel*Statutselect*ObservationstextareaSourceselectActivitésmodule-activitesHistoriquemodule-historique
Organiser la fiche
- Ouvrez la mise en page
Cliquez sur Mise en page à côté du formulaire.
- Placez les champs
Les nouveaux champs attendent dans la barre À placer : glissez-les dans un encart. Ajoutez des encarts et des rangées avec + Encart et + Rangée, ou laissez faire l'Agencement automatique.
- Vérifiez sur téléphone
Passez en aperçu Téléphone, puis cliquez sur Enregistrer.
ConfigurationFormulairesMise en page
Mise en page du formulaire Contact
OrdinateurTéléphoneAgencement automatiqueEnregistrer
À placer1Source+ Encart+ Rangée
InformationsNomPrénom
CoordonnéesEmailTéléphone