Créer un rôle et ses droits
Décidez qui peut faire quoi dans votre compte.
Lecture : 1 min·Mis à jour le 1er novembre 2026
- Ouvrez la gestion des rôles
Dans Configuration › Accès utilisateurs, cliquez sur Gestion des rôles, puis sur Créer un rôle.
ConfigurationAccès utilisateurs
Accès utilisateurs
Gestion des rôlesCréer un accès
Gestion des accès utilisateurs
UtilisateurRôleÉtat
CM
Martin Claireclaire@votre-entreprise.fr
AdministrateurValidéHM
Moreau Hugohugo@votre-entreprise.fr
CommercialValidéEL
Leroy Emmaemma@votre-entreprise.fr
AssistanteValidé- Nommez le rôle
Commercial, Assistant, Technicien…
- Activez les fonctions
Une ligne par fonction : créer ou modifier des contacts, des affaires et des activités, voir toutes les fiches ou seulement les siennes, modifier le catalogue… Activez celles que ce rôle peut utiliser, puis cliquez sur Enregistrer.
- Attribuez-le
Choisissez ce rôle en créant ou en modifiant un accès utilisateur.
ConfigurationAccès utilisateursRôles
Créer un rôle
Créer un rôle
Commercial
Fonctions
Créer / modifier des contacts
Créer / modifier des affaires et des activités
Recevoir / traiter des activités
Créer / modifier des utilisateurs
Modifier le catalogue
Configuration générale du compte